代理店のスタッフと行動ログを管理する

この機能でできること

代理店のスタッフのアカウントを、追加・編集・削除できます。パスワードを忘れたスタッフには、再設定用のリンクをメールで送れます。また、代理店の管理画面で誰がいつ何をしたかを「行動ログ」で確かめられます。

使う前の準備

代理店のアカウントでログインしておきます。スタッフ管理と行動ログは、それぞれの権限がある方だけが使えます。権限がないときは、画面に理由が表示されます。

手順

1. 左のメニューの「代理店設定」から「スタッフ管理」を開く

スタッフの一覧が表示されます。「配下アカウント数」には、代理店に属するスタッフの人数が出ます。最初に登録した方には「オーナー」、ログイン中のご自身には「自分」の印が付きます。

名前を直したいときは、行の「編集」を押します。変えられるのは名前だけで、メールアドレスは変えられません。

2. 「スタッフの新規作成」を押して、名前・メールアドレス・パスワードを入れる

「名前」「メールアドレス」「パスワード」「パスワード(確認)」を入れて「作成」を押します。パスワードは8文字以上です。作成したら、設定したパスワードをご本人にお伝えください。

3. 「パスワード再設定」を押して、リンクを送る

確認の画面で「送信する」を押すと、そのスタッフのメールアドレスにパスワード再設定用のリンクが届きます。以前に送ったリンクは使えなくなります。

4. 「削除」を押して、スタッフを削除する

確認の画面で「削除する」を押すと、アカウントが削除されます。元に戻せず、ログイン中の端末もすぐに使えなくなります。オーナーと、ログイン中のご自身の行では「削除」を押せません。

5. 左のメニューの「代理店設定」から「行動ログ」を開く

代理店の管理画面で行われた操作の履歴が、新しい順に並びます。表には、日時、操作者、操作内容、対象、変更内容が出ます。ご自身の代理店の操作だけが表示されます。画面が古くなったと感じたら、右上の「更新する」を押してください。

6. 条件を入れて「検索」を押す

「操作種別」「開始日」「終了日」「操作者」で絞り込めます。操作者は、名前かメールアドレスで探します。条件を入れただけでは表は変わらないので、「検索」を押してください。「リセット」を押すと、条件がすべて消えて元の一覧に戻ります。

「操作種別」では、担当者の追加・変更・削除、パスワード再設定リンクの送信、店舗登録URLの発行、振込口座の変更、AIO診断の作成・削除を選べます。

つまずきやすい点

• 「スタッフ管理の権限がありません。代理店のオーナーにご依頼ください。」と出たときは、スタッフの追加・編集・削除はできません。代理店のオーナーにご依頼ください。
• 「このメールアドレスはすでに代理店アカウントで使われています。1つのメールアドレスを2つの代理店で兼ねることはできません。」と出たときは、別のメールアドレスで作成してください。
• 「この操作はできません。オーナーは削除できません。自分自身も削除できません。」と出たときは、削除の対象がオーナーか、ご自身です。
• 「メールを送信できませんでした。時間をおいて再度お試しください。」と出たときは、しばらくしてからもう一度送ってください。
• 行動ログで「行動ログの権限がありません。代理店のオーナーにご依頼ください。」と出たときは、代理店のオーナーにご依頼ください。
• 行動ログで「絞り込みの条件をご確認ください。終了日は開始日より後にしてください。」と出たときは、開始日と終了日の順番を確かめてください。
• 行動ログに「該当するデータがありません」と出たときは、条件を変えるか、「リセット」を押してください。条件を入れていないのに出るときは、担当者の追加や変更などの操作をすると、履歴が残ります。
• 「セッションが切れました。」と出たときは、ログイン画面に戻るので、ログインし直してください。